中國牛肉產業分析

據中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報發布的信息，初步核算我國2019年全年國內生產總值990865億元，比上年增長6.1%。其中，第一產業增加值70467億元，增長3.1%，我國已然是一個畜牧業大國，肉類、禽蛋總產量均居世界*。

國內牛肉市場分析

 2019年受非洲豬瘟影響，豬肉產量明顯下滑，畜牧業總體產量近十年內低7649萬噸，同比下降10.2%。

 其中，豬肉產量4255萬噸，下降21.3%，牛羊肉產量保持穩定的小幅增長，羊肉產量488萬噸，增長2.6%；牛肉產量667萬噸，增長3.6%。

 受產業扶貧和部分省份“穩羊增牛”政策帶動，2019年肉牛產業發展整體平穩，牛肉產量小幅增加，占肉類總產量的8.72%，養殖效益顯著提升，牛肉消費需求持續增長，進口量進一步增加，肉牛產品價格保持高位運行。

我國是牛羊肉生產大國，據上年美國農業部發布的數據來看，中國大陸以644萬噸的牛肉產量排在世界第四位。

 2019年我國牛肉產量667萬噸，同比增長3.5%。2015—2019年我國牛肉產量逐遞增，從616.89萬噸增長至667萬噸，平均每年增長約10萬噸。

 近年來，國內逐步形成以新疆、寧夏、青海等為主的西北傳統牧區；以東北三省和內蒙古為主的東北肉牛生產區；以河南、山東、河北和安徽為主的中原肉牛生產區；以四川、貴州、云南、廣西為主的西南肉牛生產區四大產區。

2019年全國肉牛出欄4534萬頭，比上年增加136萬頭，增長3.1%，2015—2019年我國牛出欄量持續增長，從4211.44萬頭增長至4534萬頭，平均每年增長64.5萬頭，增長率呈現一定的波動，但波動范圍在2%以內。

2019年全國牛存欄9138萬頭，同比增加223萬頭，增長2.5%由于養殖母牛的收益小于養殖肥牛，我國的基礎母牛數量較少，牛羊肉供給能力不足，飼料成本高等原因，增大了養殖成本，上年我國肉牛存欄量明顯減少。

 2019年受非洲豬瘟影響，牛肉需求缺口越來越大，牛肉價格高位運行，行業盈利后積極補欄。

據農業農村部農業貿易促進中心發布的數據，我國畜2019年產品進口362.2億美元，同比增27.0%；出口65.0億美元，減5.2%；貿易逆差297.2億美元，增37.2%。其中，豬肉進口199.4萬噸，增67.2%；豬雜碎進口113.2萬噸，增17.9%；牛肉進口166.0萬噸，增59.7%；羊肉進口39.2萬噸，增23.0%；奶粉進口139.5萬噸，增21.0%。

 隨著我國牛肉進口關稅的不斷調整，國外優質牛肉紛紛涌入國內市場，而中國的肉牛養殖戶受困于升高的土地、人工和飼料成本，養殖規模難以擴大，牛養殖周期較長，國產肉牛供應量有限，無法快速供應等原因，加上打擊力度持續加強，非法入境的牛肉數量大幅度下降，國內牛肉需求量不斷增加，消費市場缺口越來越大，因此近年來我國牛肉進口增長勢頭強勁。

據美國農業部發布的數據來看，上年我國牛肉進口量以世界總量的17.04%超過美國的15.8%，成為世界牛肉進口第一大國。2019年全年我國牛肉進口量165.9萬噸，同比增加59.7%，較上年增加62萬噸，進口金額82.2億美元。2015—2019年，我國牛肉進口量及進口金額持續增長，進口量2015年的57.98萬噸增長至2019年的165.9萬噸，平均每年增長26.98萬噸，進口金額平均每年增長100.7億元。

我國牛肉進口來源國新增哈薩克斯坦、愛爾蘭、荷蘭、俄羅斯、塞爾維亞等11個國家，從巴西、澳大利亞、新西蘭、烏拉圭等主要牛肉進口國的進口總量達到152.27萬噸，占總進口量的91.8%。

我國肉牛屠宰量大，但出口量相對較小。我國肉牛屠宰量3963.46萬頭排在巴西、澳大利亞、新西蘭、烏拉圭之前，巴西屠宰量與我國基本持平，而澳大利亞、新西蘭烏拉圭的屠宰量不及我國的20%。

盡管我國肉牛屠宰量較大，但出口量很小，牛肉外貿額僅占很小一部分，貿易逆差逐年擴大，據糧食及農業組織發布的數據來看，我國牛肉出口比重遠不及新西蘭、澳大利亞等國，我國牛肉需求量大且逐年增長，生產加工的牛肉大部分銷往國內市場。

2019年我國牛肉出口0.0219萬噸，較上年減少0.0215萬噸，同比減少49.54%，出口額0.017億美元，同比下降48.34%。

我國出口牛肉量及出口金額逐年減少，牛肉出口量從2016年的0.41萬噸減少到2019年的0.02萬噸，平均每年減少出口量0.098萬噸，出口金額平均每年減少0.096億美元，屬于典型的生產大國、貿易小國。

2019年受非洲豬瘟，牛羊肉等豬肉替代品的需求量增加；季節性因素和國內養殖成本上漲，我國牛羊存欄量持續下滑；牛肉打擊力度加強的影響，牛肉價格較上年高位運行，且價格保持上漲態勢，牛肉批發價全年始終保持在60元/kg以上，市場價保持在68元/kg以上，全年平均批發價64元/kg，同比上漲11.7%，平均市場價73.2元/kg，同比上漲12.26%。

 2019年下半年牛肉價格猛增，批發價增幅達到17.1%，創造了價格漲幅記錄。由于牛肉價格持續高位運行，部分飼料原料價格下跌，肉牛養殖經濟效益較好，養殖*牛肉需求大，架子牛育肥逐漸轉向犢牛育肥。 

 2019年，受生豬產能下滑和貿易形勢變化等影響，全國工業飼料產值和產量下降，產品結構調整加快。2019年反芻動物飼料總產量1108.9萬噸，較上年增長9.04%，其中肉牛飼料增加32.5%，牛雖然不吃很多的糧食，但受到季節、氣候、禁牧政策等因素的影響，牧草不能滿足需求的時候需要粗飼料來補充，一般一頭牛需要需要全株玉米青貯600kg。

隨著城鄉居民肉類消費理念的逐漸轉變，人們更加關注日常蛋白質、膽固醇等營養物質的攝入，據分析每50克蛋白需要對應牛肉340.5克、羊肉394.7克，而豬肉、禽肉分別需要446.2、441.5克，牛肉的蛋白質含量較高。

 另外，非洲豬瘟疫情導致豬肉產量明顯降低，價格波動較大引發了肉類消費替代效應，牛肉及牛肉制品的消費需求逐漸增漲，根據農業農村發布的消息，2019年牛肉平均交易量同比增長2.9%。2016—2019年國內牛肉表觀消費量持續增長，平均每年增長39.6萬噸。2019年我國牛肉表觀消費量833萬噸，較上年同期增長11%。

 據美國農業部發布的數據，上年我國牛肉消費量排在美國和歐中聯盟之后，位居*三，但我國人均牛肉消費量仍然低于每人8kg平均水平。

 2011—2019年我國人均牛肉消費量呈現逐漸增加趨勢，從2011年的人均4.53kg增長至2019年的人均5.95kg，2019年人均牛肉消費量較上年增長0.59kg，同比增長11%。

牛肉消費量整體上，北方高原寒冷地區大于南方。從各省的牛消費比重來看，西藏牛肉消費比例以大于40%的優勢排在全國*，青海、新疆、寧夏三省40—20%之間，包括內蒙古在內的其他各省消費比例均小于20%。

 對比各省城鎮居民人均消費量來看，西藏城鎮人均牛肉消費量每年43斤，依舊排在全國*，接下來是新疆、青海、內蒙古三省，消費量在每年10-15斤之間，其中西藏、青海兩省牛肉產量排在*14和19位，總產量較小而牛肉消費需求量大；

 內蒙古、新疆牛肉產量排在*3和7位，屬于典型的產量較大，需求量較大；山東、河南牛肉產量在*1第2位，屬于產量大，需求量??；福建、浙江等省則屬于產量小，需求量也相對較小的省份。

 青、川、甘地區牛肉年均價格約74元/kg，同比上漲約29.6%，不同地區活牛及牛肉價格波動趨于同步。山東、河南等產量大省豬肉消費比例較大。 

我國肉牛標準載畜量是每公頃0.1個牛單位，巴西、新西蘭、烏拉圭的載畜量均大于我國，其中新西蘭載畜量是我國的八倍，巴西、新西蘭是我國的五倍，而澳大利亞載畜量較我國小0.036個牛單位/公頃。

 我國天然草場由于氣候變遷和人為因素的影響,環境惡化、土地沙化、草場退化,草地產草量處于極不穩定狀態，草場載畜量越來越少。 

 我國牧區仍然存在生產方式落后，靠天養畜，草場過度利用的現象，草場沙化、鹽堿化日益加重，而許多農業發達國家，如美國、澳大利亞，大多是通過禁牧、休牧、輪牧等措施改善來草原退化、沙化的狀況，使草原實現了良性循環的生長模式，為了有效的維持保護草原生態環境，維持草蓄平衡，我國從20世紀50年代開始嘗試和探索禁牧、休牧、輪牧制度。

牛肉產業

 國內概況

 我國肉牛業的發展仍處于以傳統養牛業向現代養牛業過渡與轉變的歷史時期，肉牛產業仍然面臨諸多問題，尤其是在養殖環節，但隨著國家扶貧攻堅任務繼續深入，肉牛產業作為高賦能產業，已經成為多數傳統養牛地區的重點扶持項目。

 政府通過政策補貼和獎勵機制，增強貧困戶養牛積極性和自我發展能力，適時引導擴大能繁母牛養殖規模，近年來我國肉牛發展的數量和經濟效益逐年增加，在豬禽業發展受市場和疫病制約的情況下，肉牛業將逐步成為農業和農村經濟發展的重要支柱。

 國內肉牛產業鏈及核心企業

我國牛肉產業鏈包括上游第一產業養殖業和飼料加工業，第二產業包括冷鮮、熱鮮、凍鮮牛肉加工以及高低溫牛肉制品加工，經過物流、包裝等鏈條，牛肉及肉產品到達肉食市場、餐飲業。

新希望集團是我國大的飼料生產企業，該公司主營產品有飼料、原料添加劑、食品生產加工等，主要產品是生鮮、冷凍畜禽產品熟肉制品。2019年新希望實現營收入820.52億元，同比增長18.80%，凈利潤50.42億元，較上年同期增長195.78%。

上海梅林主營產品是肉業和罐頭食品制造，主要產品包括：罐頭食品、冷鮮豬肉、牛羊肉等。2019年上海梅林實現營收入234.04億元，同比增長5.42%，歸母凈利潤36604萬元，同比增長20.38%。

重慶恒都是一家及牧草種植、塑料加工、品種繁育、肉牛育肥、肉牛交易、肉牛屠宰、深加工市場營銷和科科技研發為一體的全產業鏈企業。2019年營收入3.01357億港元。

河南伊賽牛肉股份有限公司是一家集肉牛養殖、飼料加工、屠宰分割、肉制品加工、銷售于一體的清真牛肉加工的現代化企業，在國內中高檔牛肉市場占25%左右。

 公司主導產品為排酸冰鮮分割牛肉、排酸調理品牛肉、排酸熟制品、排酸熟食冷切牛肉和禮品牛肉系列五大類共計200余種產品。2019年三季度營收入19.3億元，歸屬凈利潤7027萬元。

新疆天萊牧業，擁有有機草場十萬畝，養殖基地占地面積近750畝，其中建設散欄圈舍126個，建設存儲量9萬噸青貯窖，建設完成1萬頭安格斯種牛核心群良繁場。

 現已申報通過國家肉牛核心育種場1個，培育規?；B殖場245個，肉牛生產規模15255頭，產量6864噸，年出欄5萬頭有機肉牛，主要生產中、高檔牛肉，有機肉牛品種是澳大利亞引進的純種安格斯牛。

 國內牛肉產業存在的問題

 （一）年輕人不愿從事牛羊生產，從業人員老齡化，養殖技術大多靠經驗沒有得到專業的培訓，飼養管理方式粗放，飼料配方不科學，存在不同肉牛品種混養的現象，肉牛養殖疫病防治方面問題也缺乏科學指導，多種問題導致肉牛生長周期長、出欄率低、肉質不夠鮮美等，進而導致養殖效益差的問題。

（二）放牧地區牛羊養殖對草場的依賴度高，容易受到氣候、季節、溫度等因素的影響。另外受禁牧、休牧等政策的影響，草原載畜量有限，牧區牛羊養殖的規模有限。

 （三）資源不足、環境污染的約束，牛肉行業利潤較低，資金投入量大產業鏈較長，投資回報周期長。

（四）品牌建設力度不足，品牌帶動力較弱。肉牛仍以小規模養殖為主，年出欄數1000頭的場戶到2017年僅占2%，年出欄肉牛10頭以下的小規模養殖戶較多，現代化、標準化的養殖基地沒有被普及，無法形成規?；娜馀Ｉa體系。

 對策與解決方案

（一）加大政策扶持力度，增加資金扶持力度。進一步增加扶貧貸款和貸款貼息，建立和完善母畜保險機制，建立多元化投融資渠道。

（二）科學規劃布局，推進肉牛肉羊全產業鏈建設。將肉牛、肉羊產業發展與糧改飼、種養一體化、新型經營主體培育和利益聯結模式創建等項目相結合，統籌規劃。

 （三）加強牛羊良種繁育推廣體系和肉牛肉羊生產技術推廣體系建設。進一步健全肉牛、肉羊繁育與雜交利用體系，為各地發展肉牛、肉羊產業提供種源保障。

 （四）推進飼草產品規?；a，提高飼草料生產效率。應統籌開發利用 “三草一稈”多種資源，進一步提高我國飼草良種覆蓋率和優質牧草自給率。

 （五）推進實施牛羊肉精深加工工程，加強品牌建設和宣傳推廣。一是積極培育，提高優質特色品牌競爭力和影響力；優化牛羊產品結構，做強產品精深加工，提高肉羊牛產品附加值，以市場需求為導向，優化產品結構，滿足消費者多元化消費需求。

 （六）加強行業統計監測信息服務，建立健全疫病防控體系。強化政府動態監督、檢疫，完善生物安全措施、規范行業標準、建設健康的上下游供應鏈。

未來肉牛行業分析

 疫情影響下跌肉牛產業分析

 盡管2019年牛肉產量同比有所增加，單產貢獻明顯，肉牛存欄、能繁母牛存欄均小幅增加，但牛源供求偏緊格局短期內難以實質性緩解，與此同時由于非洲豬瘟在國內傳播擴大導致的牛肉補充消費效應，以及居民肉類消費的持續轉型升級等因素，國內牛肉消費缺口越來越大，國內牛肉進口量持續增長。

 2020年第一季度大量肉類進口量激增，今年2月上海等多個港口出現冷凍貨柜積壓、冷插嚴重不足和冷庫爆滿的現象。

2020年牛肉進口量一月約16萬噸，二月約12萬噸，三月約23萬噸。隨著新型肺炎疫情在的逐漸蔓延擴散，已有近50個國家和地區宣布進入緊急狀態，預計2020年牛肉產量將略有下降（-0.2％），至6153萬噸。

 南美洲、北美洲等地區已經開始有肉牛屠宰廠陸續進入停產狀態，我國肉類五大進口國巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭、新西蘭不同程度國家實施管控措施，各主要供應國預計將減緩輸華牛肉的出口速度。

 另外，的牛肉供應商都在承受疫情帶來的壓力，恢復正常的運營環境可能還需要一段時間。

然而與下行趨勢相反，中國逆勢而上，2020年牛肉進口需求預計將同比增長，大量的進口一定程度填補市場需求，肉類價格一定程度下降，但隨著國外疫情越來越嚴重，進口受到封堵運輸路線將尤其妨礙新鮮食品供應鏈運行，國外生產力受限，勞動力短缺的影響顯著降低，一旦國內進口牛肉需求偏緊、庫存降低，這無疑推動了牛羊肉價格上漲，牛羊肉需求量再度降低。整體而言“波動”將是2020年牛肉市場的關鍵詞。

 2020年國內肉牛存欄有望小幅增加，養殖規?；潭群蜕a效率將逐步提升，牛肉產量繼續增長，牛肉需求量持續上漲，肉牛行情仍將繼續上行，牛肉進口量不斷增加，國內牛肉供給保持偏緊格局，牛肉價格繼續高位運行，并進一步拉動牛肉進口。

 2020年中國農業展望大會報告分析指出，我國牛羊肉消費需求將保持較快增長，進口也會持續增加。未來10年，在促進草食畜牧業加快發展條件下，牛羊肉生產穩定增長，產量分別預計年均增長2.0%、1 9%，2029年分別將達到789萬噸和579萬噸。

 人口增加、收人增長和消費升級將帶動牛羊肉消費需求較快增長，牛肉消費量和羊肉消費量分別預計年均增長2.7%、2.1%，2029年消費量分別將達到994萬噸和630萬噸。因消費需求快于產量增長，進口將持續增加，預計2029年牛羊肉進口量分別達到205萬噸、51萬噸。

未來發展趨勢

 隨著國內消費升級的影響，人們生活水平提高，消費需求多樣化和品質化的趨勢越來越顯著，根據一份尼爾森發布調查數據顯示，82%的人愿意為避免一些有害元素被攝入體內，而買健康但是更貴的食品，食品產品質量安全方面的優勢越來越突出，越來越多的消費者青睞安全有保證、快捷方便、高品質的牛肉類產品。

 規模化養殖發展是趨勢。目前我國肉牛的養殖出欄量和產量小，產能低，且主要以小規模養殖為主，單位規模較小、生產方式落后、生產加工銷售脫節。

 未來實施肉牛標準化、規模化養殖來提高綜合生產能力，政府扶持力度將進一步加大，并逐漸完善建立以牛羊肉加工業為核心，涵蓋養殖、屠宰及精深加工、冷藏儲運、批發配送、制品零售、設備制造及相關高等教育和科學研究的完整產業鏈。

 牛肉加工業的集約化、規?；艾F代化水平將被逐漸提高，牛羊肉加工業的高速發展，提高勞動生產率，增加養殖效益成為趨勢，我國同國外發達國家肉牛養殖差距將進一步被縮短。